世界のペレット市場は過去10年間で大幅に拡大しましたが、その主な要因は産業部門からの需要です。ペレット暖房市場は世界の需要の大部分を占めていますが、本概要では産業用木質ペレットセクターに焦点を当てます。

近年、ペレット暖房市場は、代替暖房燃料コスト（石油・ガス価格）の低下と、北米および欧州における例年より暖かい冬の影響を受けています。FutureMetricsは、石油価格の上昇と脱炭素化政策の組み合わせにより、2020年代には需要の伸びがトレンドに戻ると予測しています。

過去数年間、産業用木質ペレット部門は暖房用ペレット部門と同規模でしたが、今後 10 年間で大幅に拡大すると予想されています。
産業用木質ペレット市場は、炭素排出削減と再生可能エネルギー発電政策によって牽引されています。産業用木質ペレットは、大規模な発電所において石炭の代替として容易に使用できる低炭素再生可能燃料です。

ペレットは石炭の代替として、完全転換と混焼の2つの方法があります。完全転換では、石炭火力発電所のユニット全体を石炭から木質ペレットに切り替えます。これには、燃料処理、供給システム、バーナーの改造が必要です。混焼とは、木質ペレットを石炭と混焼して燃焼させることです。混焼率が低い場合、既存の微粉炭設備への改造は最小限で済みます。実際、木質ペレットの混合率が低い場合（約7%未満）、改造はほとんど必要ありません。

英国とEUでは2020年までに需要が頭打ちになると予想されています。しかし、日本と韓国では2020年代に大幅な成長が見込まれています。また、カナダと米国では2025年までに産業用木質ペレットを使用する微粉炭火力発電所がいくつか稼働すると予想されます。

ペレット需要

日本、EU、英国、韓国における新たな大規模公益事業の混焼・転換プロジェクト、および日本における多くの小規模な独立発電プロジェクトにより、2025年までに現在の需要が年間約2,400万トン増加すると予測されています。予想される増加の大部分は、日本と韓国によるものです。

FutureMetricsは、木質ペレットの消費が見込まれるすべてのプロジェクトについて、詳細なプロジェクト別データベースを保有しています。EUと英国で計画されている新規需要に対するペレット供給の大部分は、既に大手既存生産者と契約済みです。しかし、日本と韓国の市場には、現時点では大部分が計画されていないものの、新規生産能力の供給機会が存在します。

ヨーロッパとイギリス

産業用木質ペレットセクターの初期の成長（2010年から現在まで）は、西ヨーロッパと英国によるものでした。しかし、ヨーロッパの成長は鈍化しており、2020年代初頭には横ばいになると予想されています。ヨーロッパの産業用木質ペレット需要の残りの成長は、オランダと英国のプロジェクトによるものとなります。

オランダの電力会社による需要は依然として不透明です。石炭火力発電所は、石炭火力発電所の運転継続が保証されるまで、混焼改修に関する最終投資決定を延期しています。FutureMetricsを含む多くのアナリストは、これらの問題は解決され、オランダの需要は今後3～4年で少なくとも年間250万トン増加すると予想しています。補助金が交付された4つの石炭火力発電所すべてが計画を進めれば、オランダの需要は年間最大350万トンに増加する可能性があります。

英国では、EPHの400MWラインマス発電所の改修とMGTのティーサイドグリーンフィールド熱電併給発電所の2つのプロジェクトが、現在試運転中または建設中です。ドラックス社は最近、4基目のユニットをペレット燃料で稼働するように改修すると発表しました。このユニットの年間稼働時間は現時点では不明ですが、FutureMetricsは、投資決定が下されたことを踏まえ、4基目のユニットが年間90万トンの追加電力を消費すると推定しています。ドラックス発電所の改修ユニットは、年間を通してフル稼働した場合、1基あたり約250万トンの電力を消費する可能性があります。FutureMetricsは、欧州とイングランドにおける新たな需要予測を年間600万トンと予測しています。

日本

日本におけるバイオマス需要は、再生可能エネルギーの固定価格買い取り制度（FiT）支援制度、石炭火力発電所の効率基準、および炭素排出目標という 3 つの政策要素によって主に推進されています。

固定価格買取制度（FiT）は、独立系発電事業者（IPP）に対し、再生可能エネルギーの固定価格を長期契約期間（バイオマス発電の場合は20年）にわたって提供する制度です。現在、FiTでは、ペレット、輸入木材チップ、パーム核殻（PKS）を含む「一般木材」から発電された電気は、2017年9月30日以前の24円/kWhから21円/kWhに減額された補助金を受けています。しかし、より高額なFiTを受けている多くのバイオマスIPPは、その価格（現在の為替レートで約0.214ドル/kWh）で固定されています。

日本の経済産業省は、2030年に向けたいわゆる「エネルギー・ベストミックス」を策定しました。この計画では、バイオマス発電は2030年の日本の総発電量の4.1%を占めるとされています。これは、バイオマスがすべて木質ペレットだった場合、2,600万トン以上のペレットに相当します。

2016年、経済産業省は火力発電所の利用可能な最善の技術（BAT）効率基準をまとめた文書を発表しました。この文書では、発電機の最低効率基準が策定されています。2016年現在、日本の石炭火力発電の約3分の1のみがBAT効率基準を満たす発電所から供給されています。新しい効率基準を遵守する方法の一つとして、木質ペレットの混焼が挙げられます。

発電所の効率は通常、エネルギー出力をエネルギー入力で割ることで計算されます。例えば、発電所が100MWhのエネルギー入力で35MWhの電力を発電する場合、その発電所の効率は35%です。

経済産業省は、バイオマス混焼によるエネルギー投入量を投入量から控除することを許可しました。前述の同じ発電所が15MWhの木質ペレットを混焼した場合、新しい計算による発電所の効率は35MWh / (100MWh - 15MWh) = 41.2%となり、効率基準の閾値を上回ります。FutureMetricsは、最近発表された「日本のバイオマス展望」レポートの中で、日本の発電所が効率の低い発電所を基準値に適合させるために必要となる木質ペレットのトン数を計算しています。このレポートには、日本における木質ペレット、パーム核殻、木材チップの需要予測と、その需要を牽引する政策に関する詳細なデータが掲載されています。

FutureMetricsは、2025年までに小規模独立発電事業者（IPP）によるペレット需要を年間約470万トンと予測しています。これは、日本のバイオマス展望で詳述されている約140のIPPの分析に基づいています。

日本における公益事業発電所および独立系発電事業者（IPP）からの潜在的総需要は、2025年までに年間1,200万トンを超える可能性があります。

まとめ

欧州の産業用ペレット市場の継続的な発展には高い信頼が寄せられています。日本の需要も、IPPプロジェクトが稼働し、大手電力会社が固定価格買取制度（FIT）の恩恵を受ければ安定し、予測通り増加する見込みです。韓国の将来の需要は、REC価格の不確実性により予測が困難です。FutureMetricsは、2025年までの産業用木質ペレットの潜在的な新規需要は年間2,600万トンを超えると推定しています。